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Conseiller en gestion de patrimoine

POURQUOI CONTACTER UN CGP

Un CGP (conseiller en gestion de patrimoine) est un professionnel qui accompagne sa clientèle de particuliers, mais aussi de professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en proposant des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières adaptées à leurs besoins et leurs objectifs. Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste de l’investissement, il gère les actifs de ses clients tout en leur proposant un service sur mesure pour préserver et accroître leur patrimoine.
Bénéficiant d’un patrimoine historique et architectural exceptionnel, c’est une région fortement touristique qui lui permet de faire partie des régions les plus attractives de France ! Biarritz et Bayonne sont des lieux si attractifs pouvant accueillir des projets d’investissements mélangeants différentes optiques. Voici d’ailleurs une région toujours en quête de nouveaux projets d’urbanisation.

Quelles sont les missions sur Biarritz et Bayonne

CGP rochelle

La mission principale d’un CGP est d’accompagner le client vers des solutions personnalisées et adaptées afin d’optimiser chaque investissement, mais aussi s’assurer du couple rendement/risque, en le guidant vers les meilleures solutions tout en étant à l’écoute de sa situation.

Le CGP assure notamment : 

  • D’analyser le patrimoine du client 
  • De donner les meilleurs conseils grâce à son écoute perpétuelle 
  • Conseiller sur les placements et les investissements financiers comme immobiliers
  • Mettre en place un suivi et des objectifs avec le client dans le temps
  • Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client 
  • Analyser et conseiller sur l’organisation juridique, fiscale et financière
  • Mise en place d’un plan d’action

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel informé qui a cette capacité d’écoute et de synthèse des informations du client.

Gestion patrimoniale

Pourquoi nous consulter ?

Nos experts sont des experts qualifiés et en mesure d’établir un diagnostic patrimonial, donner leurs meilleurs conseils et assurer un suivi à long terme tout en travaillant en confiance avec nos clients. Nos experts s’assureront de développer au mieux votre patrimoine selon votre situation en actionnant les meilleurs leviers. Xperts Patrimoine travaille exclusivement au service des intérêts de ses clients. Nos experts sont issus de formations supérieures, nous mettons alors à votre disposition toute notre palette de compétences et tout notre savoir de manière à vous apporter les meilleurs conseils et vous donner les solutions adaptées à votre situation. Il est important pour nous d’instaurer une relation de confiance mutuelle grâce à un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en gestion de patrimoine disponible et réactif sur Biarritz et Bayonne, souhaitant s’inscrire dans une relation durable avec son client.

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