XPERTS PATRIMOINE

VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE À LA ROCHELLE & ROYAN

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POURQUOI CONTACTER UN CGP

Optimisez votre patrimoine grâce à nos conseils en gestion de patrimoine à La Rochelle et Royan

Bénéficiant d’un patrimoine historique et architectural exceptionnel, c’est une région fortement touristique qui lui permet de faire partie des régions les plus attractives de France ! Mais, si ces arguments pour ce territoire de France sont évidents pour les Rochelais, la construction d’un patrimoine attire peu les investisseurs qui n’y résident pas. 

La Rochelle et Royan sont des lieux si attractifs pouvant accueillir des projets d’investissements mélangeants différentes optiques. Voici d’ailleurs une région toujours en quête de nouveaux projets d’urbanisation.

NOTRE MÉTIER

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui accompagne sa clientèle de particuliers, mais aussi de professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en proposant des produits financiers et immobiliers adaptés.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste de l’investissement, il gère les actifs de ses clients tout en leur proposant un service sur mesure pour préserver et accroître leur patrimoine.

Conseiller en Gestion de Patrimoine La Rochelle & Royan

Nos Métiers

Nous simplifions votre gestion de patrimoine en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire

Nous collaborons avec :

Expertise comptable

Gestion d’entreprise

Communication & Marketing

Conseil juridique

Notariat

Droit des affaires

NOS MISSIONS

Quelles sont les missions sur La Rochelle et Royan ?

La mission principale d’un conseiller en investissement est d’accompagner le client vers des solutions personnalisées et adaptées afin d’optimiser chaque investissement, mais aussi s’assurer du couple rendement/risque, en le guidant vers les meilleures solutions tout en étant à l’écoute de sa situation.

Le conseiller en gestion de patrimoine assure notamment : 

  • D’analyser le patrimoine du client 
  • De donner les meilleurs conseils grâce à son écoute perpétuelle 
  • Conseiller sur les placements et les investissements financiers comme immobiliers
  • Mettre en place un suivi et des objectifs avec le client dans le temps
  • Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client 
  • Analyser et conseiller sur l’organisation juridique, fiscale et financière
  • Mise en place d’un plan d’action

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel informé qui a cette capacité d’écoute et de synthèse des informations du client.

GESTION PATRIMONIALE

Pourquoi nous consulter ?

Nos experts sont des experts qualifiés et en mesure d’établir un diagnostic patrimonial, donner leurs meilleurs conseils et assurer un suivi à long terme tout en travaillant en confiance avec nos clients. Nos experts s’assureront de développer au mieux votre patrimoine selon votre situation en actionnant les meilleurs leviers.

Xperts Patrimoine travaille exclusivement au service des intérêts de ses clients. Nos experts sont issus de formations supérieures, nous mettons alors à votre disposition toute notre palette de compétences et tout notre savoir de manière à vous apporter les meilleurs conseils et vous donner les solutions adaptées à votre situation.

Il est important pour nous d’instaurer une relation de confiance mutuelle grâce à un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en gestion de patrimoine disponible et réactif sur La Rochelle et Royan, souhaitant s’inscrire dans une relation durable avec son client.

Emprunter pour vos projets

Diminuer votre impôt sur le revenu

Développer votre patrimoine

Préparer votre retraite

Organiser votre transmission

Fructifier vos placements

PARTENAIRES

Ils nous font confiance

Conseiller en Gestion de Patrimoine La Rochelle & Royan
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Conseiller en Gestion de Patrimoine La Rochelle & Royan

Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

Tout savoir sur la fiscalité de la Loi Denormandie

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