XPERTS PATRIMOINE
VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE À LA ROCHELLE & ROYAN
POURQUOI CONTACTER UN CGP
Optimisez votre patrimoine grâce à nos conseils en gestion de patrimoine à La Rochelle et Royan
Bénéficiant d’un patrimoine historique et architectural exceptionnel, c’est une région fortement touristique qui lui permet de faire partie des régions les plus attractives de France ! Mais, si ces arguments pour ce territoire de France sont évidents pour les Rochelais, la construction d’un patrimoine attire peu les investisseurs qui n’y résident pas.
La Rochelle et Royan sont des lieux si attractifs pouvant accueillir des projets d’investissements mélangeants différentes optiques. Voici d’ailleurs une région toujours en quête de nouveaux projets d’urbanisation.
NOTRE MÉTIER
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui accompagne sa clientèle de particuliers, mais aussi de professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en proposant des produits financiers et immobiliers adaptés.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste de l’investissement, il gère les actifs de ses clients tout en leur proposant un service sur mesure pour préserver et accroître leur patrimoine.
Nos Métiers
Nous simplifions votre gestion de patrimoine en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire
Nous collaborons avec :
Expertise comptable
Gestion d’entreprise
Communication & Marketing
Conseil juridique
Notariat
Droit des affaires
NOS MISSIONS
Quelles sont les missions sur La Rochelle et Royan ?
La mission principale d’un conseiller en investissement est d’accompagner le client vers des solutions personnalisées et adaptées afin d’optimiser chaque investissement, mais aussi s’assurer du couple rendement/risque, en le guidant vers les meilleures solutions tout en étant à l’écoute de sa situation.
Le conseiller en gestion de patrimoine assure notamment :
- D’analyser le patrimoine du client
- De donner les meilleurs conseils grâce à son écoute perpétuelle
- Conseiller sur les placements et les investissements financiers comme immobiliers
- Mettre en place un suivi et des objectifs avec le client dans le temps
- Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client
- Analyser et conseiller sur l’organisation juridique, fiscale et financière
- Mise en place d’un plan d’action
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel informé qui a cette capacité d’écoute et de synthèse des informations du client.
GESTION PATRIMONIALE
Pourquoi nous consulter ?
Nos experts sont des experts qualifiés et en mesure d’établir un diagnostic patrimonial, donner leurs meilleurs conseils et assurer un suivi à long terme tout en travaillant en confiance avec nos clients. Nos experts s’assureront de développer au mieux votre patrimoine selon votre situation en actionnant les meilleurs leviers.
Xperts Patrimoine travaille exclusivement au service des intérêts de ses clients. Nos experts sont issus de formations supérieures, nous mettons alors à votre disposition toute notre palette de compétences et tout notre savoir de manière à vous apporter les meilleurs conseils et vous donner les solutions adaptées à votre situation.
Il est important pour nous d’instaurer une relation de confiance mutuelle grâce à un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en gestion de patrimoine disponible et réactif sur La Rochelle et Royan, souhaitant s’inscrire dans une relation durable avec son client.
Emprunter pour vos projets
Diminuer votre impôt sur le revenu
Développer votre patrimoine
Préparer votre retraite
Organiser votre transmission
Fructifier vos placements
PARTENAIRES
Ils nous font confiance
Contactez un conseiller en gestion de patrimoine
BUREAUX : 9 ALLÉE MOUESCA – 64600 ANGLET
SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
TÉLÉPHONE : +33 (0)6 66 38 25 07
EMAIL : contact@xperts-patrimoine.fr
Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
BUREAUX : 9 ALLÉE DE MOUESCA – 64600 ANGLET
SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
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Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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