La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable.
Les réponses à ces questions nous permettent de définir une stratégie globale, prenant en compte :
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner les enveloppes fiscales puis les établissements financiers dont l’offre de produits ou de services est susceptible de répondre à vos besoins.
Nous pouvons également, dans une démarche de conseil global au travers d’une étude approfondie , analyser l’ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et successorale afin de vous proposer des stratégies patrimoniales de valorisation de votre patrimoine .
Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre patrimoine vers un type d’actif spécifique, nous pouvons également vous proposer une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée.
Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d’un ou plusieurs portefeuilles.
« Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations. »
CATHY S.
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SAS Xperts patrimoine dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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