Appel

DÉVELOPPEZ VOTRE PATRIMOINE

OBJECTIF

Vous désirez développer un patrimoine existant ?

La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable.
Les réponses à ces questions nous permettent de définir une stratégie globale, prenant en compte :

l’enveloppe fiscale adaptée (ou une combinaison d’enveloppes fiscales),
une allocation d’actifs stratégique conforme à votre profil de risque et en phase avec vos objectifs financiers,
une sélection de supports choisis pour leurs qualités intrinsèques, et adaptés à la conjoncture.

PRESTATIONS

Comment intervenons nous?

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner les enveloppes fiscales puis les établissements financiers dont l’offre de produits ou de services est susceptible de répondre à vos besoins.

Nous pouvons également, dans une démarche de conseil global au travers d’une étude approfondie , analyser l’ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et successorale afin de vous proposer des stratégies patrimoniales de valorisation de votre patrimoine .

Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre patrimoine vers un type d’actif spécifique, nous pouvons également vous proposer une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée.

Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d’un ou plusieurs portefeuilles.