La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable.
Les réponses à ces questions nous permettent de définir une stratégie globale, prenant en compte :
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner les enveloppes fiscales puis les établissements financiers dont l’offre de produits ou de services est susceptible de répondre à vos besoins.
Nous pouvons également, dans une démarche de conseil global au travers d’une étude approfondie , analyser l’ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et successorale afin de vous proposer des stratégies patrimoniales de valorisation de votre patrimoine .
Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre patrimoine vers un type d’actif spécifique, nous pouvons également vous proposer une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée.
Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d’un ou plusieurs portefeuilles.
« Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations. »
CATHY S.
En tant que gestionnaire de patrimoine immobilier, nous comprenons l’importance cruciale de constituer un patrimoine solide pour assurer votre avenir financier et celui de votre famille. Notre mission est de vous guider à chaque étape de ce processus, en vous fournissant des conseils personnalisés et des stratégies adaptées à vos objectifs.
Le patrimoine immobilier offre une stabilité financière à long terme et divers avantages, tels que :
Investissement Tangible : La propriété immobilière représente un investissement tangible, offrant la possibilité de générer des revenus réguliers par le biais de la location ou de la plus-value à la revente.
Croissance de la Valeur : Les biens immobiliers ont tendance à augmenter de valeur avec le temps, offrant ainsi une opportunité de croissance de votre patrimoine.
Stabilité Financière : La propriété foncière peut servir de filet de sécurité financier, offrant une stabilité même en période d’incertitude économique.
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