Xperts patrimoine

Gestionnaire De Patrimoine

NOTRE ÉQUIPE

Le cabinet bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans

Des professionnels à votre service

Jonathan Rio

Expert en Gestion de Patrimoine

CORALIE LATRUBESSE

Conseillère en gestion de patrimoine

AISSA SOUADI

Conseiller en gestion de patrimoine

ELODIE BELLON

Juriste d'affaires

Dorothée Lafargue

Experte en Transactions Immobilières

Clara Bonnet

Juriste Fiscaliste

Notre mission de conseiller en gestion de patrimoine

Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant vos situations financières, immobilières, familiales et en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options s’offrant à vous, au travers de notre accompagnement en continu. Nous vous proposerons également les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées à vos souhaits et à votre profil de risque.

Notre valeur ajoutée

Confier la gestion de son patrimoine à un professionnel permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
Notre valeur ajoutée réside dans la réflexion, la création et le développement de nos propres solutions. En effet, lorsque nous constatons que plusieurs clients rencontrent des difficultés à satisfaire un besoin bien précis, nous élaborons les stratégies à mettre en place pour parvenir à atteindre cet objectif. Par exemple, en ce moment, la difficulté de nos clients est l’obtention d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier. Auparavant, il s’agissait plutôt de la fiscalité immobilière.
Nous constatons, aussi en raison de la hausse de l’inflation que les clients recherchent des solutions de placement couvrant le taux de l’inflation sans prendre de risque important. Nous sommes sur le point, d’offrir une solution pour répondre à cet objectif. 
Plus généralement, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines. Nous disposons de tous les outils nécessaires pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure ainsi que des solutions adaptées à vos objectifs.

Faire appel à l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. 

Nous saurons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque

Nous saurons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie à mettre en place grâce à notre large palette de connaissances. 

En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les solutions adaptées. Nous intervenons principalement au Pays Basque (Biarritz Anglet Bayonne) et dans le Sud des Landes.

NOTRE RÉSEAU

Des compétences complémentaires

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

Un expert en gestion de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine

GESTION D'ENTREPRISE

Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes.
Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie

COMMUNICATION & MARKETING

Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client

COMPTABLE

Le cabinet d’expertise comptable Xperts compta situé dans les Landes et Pays Basque

AVOCAT

Un avocat spécialisé en droit commercial, affaires, familles

NOTAIRE

Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité

CONTACTEZ UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    BUREAU

    19 Avenue du Braou - 64200 Biarritz

    TÉLÉPHONE

    +33 (0)6 62 42 98 38

    EMAIL

    CONTACT@XPERTS-PATRIMOINE.FR