Jonathan Rio

EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE

Coralie Latrubesse

Conseillère en gestion de patrimoine

Aissa Souadi

Conseiller en gestion de patrimoine

Clara Bonnet

Juriste Fiscaliste

Notre mission de conseiller en gestion de patrimoine

Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant vos situations financières, immobilières, familiales et en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options s’offrant à vous, au travers de notre accompagnement en continu. Nous vous proposerons également les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées à vos souhaits et à votre profil de risque.

Notre valeur ajoutée

Confier la gestion de son patrimoine à un professionnel permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
Notre valeur ajoutée réside dans la réflexion, la création et le développement de nos propres solutions. En effet, lorsque nous constatons que plusieurs clients rencontrent des difficultés à satisfaire un besoin bien précis, nous élaborons les stratégies à mettre en place pour parvenir à atteindre cet objectif. Par exemple, en ce moment, la difficulté de nos clients est l’obtention d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier. Auparavant, il s’agissait plutôt de la fiscalité immobilière.
Nous constatons, aussi en raison de la hausse de l’inflation que les clients recherchent des solutions de placement couvrant le taux de l’inflation sans prendre de risque important. Nous sommes sur le point, d’offrir une solution pour répondre à cet objectif. 
Plus généralement, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines. Nous disposons de tous les outils nécessaires pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure ainsi que des solutions adaptées à vos objectifs.

Faire appel à l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. 

Nous saurons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque

Nous saurons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie à mettre en place grâce à notre large palette de connaissances. 

En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les solutions adaptées. Nous intervenons principalement au Pays Basque (Biarritz Anglet Bayonne) et dans le Sud des Landes.

Notre réseau

Gestion de patrimoine

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’optimiser le patrimoine de ses clients sur le plan fiscal, successoral et patrimonial

Comptables

Notre réseau d’experts comptable gère la comptabilité des clients en prenant en compte nos préconisations.

Avocats

Nous travaillons avec des avocats spécialisés en droit des affaires, en droit commercial et en droit de la famille.

Notaires

Un notaire partenaire traite nos dossiers avec une grande réactivité.

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