Objectif

Développer votre patrimoine

Objectif

Vous souhaitez développer un patrimoine existant ?

La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable.
Les réponses à ces questions nous permettent de définir une stratégie globale, prenant en compte :

  • l’enveloppe fiscale adaptée (ou une combinaison d’enveloppes fiscales),
  • une allocation d’actifs stratégique conforme à votre profil de risque et en phase avec vos objectifs financiers,
  • une sélection de supports choisis pour leurs qualités intrinsèques, et adaptés à la conjoncture.
Développer votre patrimoine

Prestation

Notre intervention

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner les enveloppes fiscales puis les établissements financiers dont l’offre de produits ou de services est susceptible de répondre à vos besoins.
Nous pouvons également, dans une démarche de conseil global au travers d’une étude approfondie , analyser l’ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et successorale afin de vous proposer des stratégies patrimoniales de valorisation de votre patrimoine .
Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre patrimoine vers un type d’actif spécifique, nous pouvons également vous proposer une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée.
Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d’un ou plusieurs portefeuilles.

ÉCONOMIE ANNUELLE D’IMPÔT

2M

ÉCONOMIE MOYENNE ASSURANCES

25%

ENCOURS PLACEMENTS

3M

RENDEMENT MOYEN

8%

Témoignage

“Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations.”

CATHY S.

Julie Gicquel
Julie Gicquel
17:36 08 Mar 21
Je recommande.
Guillaume Fernandez
Guillaume Fernandez
09:25 16 Feb 21
Une équipe au top, qui a su m'accompagner et répondre à toutes mes problématiques. Enfin des conseillers en patrimoines qui sont à l'écoute de leurs clients. Je conseil vivement le Cabinet Xperts Patrimoine.
Jean-Charles Candaux
Jean-Charles Candaux
13:10 25 Jun 20
Très réactif et inventif. Jonathan a su me proposer des solutions qu'on ne m'avait jamais proposé. (les autres conseillers que j'avais rencontré ne me proposaient que du Pinel !)
Guillaume Rayton
Guillaume Rayton
09:22 19 Mar 20
Sincèrement, c'est une enseigne et un personnel que je recommande chaleureusement. On comprend très vite que l’intérêt du client est mis en avant. Les conseils sont pertinents et adaptés. Le suivi est top et régulier. La disponibilité des conseillers est exemplaire. Un grand bravo pour la rigueur dont vous faites preuve.
Terrain Liz
Terrain Liz
20:15 22 Nov 19
Sérieux, professionnalisme, sur mesure et convivialité sont les termes qui résument notre rencontre avec Jonathan Rio.De très bons conseils, des actions misent en place afin de nous faire économiser...Ce qui est dommage aujourd’hui, c est de ne pas les avoir rencontré plus tôt!À très bientôt!Merci à vous
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Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

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