GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

L'ÉQUIPE

Le cabinet bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans

Des professionnels à votre service

Présentation

Jonathan RIO

Conseiller en gestion de patrimoine

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Olivier Kracht

Conseiller en gestion de patrimoine

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Coralie Latrubesse

Conseillère en gestion de patrimoine

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Aissa SOUADI

Conseiller en gestion de patrimoine

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Taux de satisfaction client

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Taux de recommandation

NOTRE RÉSEAU

Des compétences complémentaires

Gestionnaire de patrimoine

Un expert en gestion de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine

Gestion d'entreprise

Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie

Communication & marketing

Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client

Comptable

Le cabinet d’expertise comptable ACEA situé dans les Landes et Pays Basque

AVOCAT

Un avocat spécialisé en droit des affaires

Notaire

Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité

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Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

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