GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
PrésentationLE RÉSEAU XPERTS
Qui sommes-nous ?
- Un cabinet d’expertise comptable situé à Bayonne
- Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie.
- Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client
- Un expert gestionnaire de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine…
- Une avocate spécialisée en droit des affaires
- Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité
Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
Document d’Entrée en Relation
%
Taux de satisfaction client
%
Taux de recommandation
Consultants
Des professionnels à votre service
Jonathan RIO
PDG
Jonathan a débuté sa carrière professionnelle en salle de marchés sur les produits financiers dérivés. Il a souhaité mettre à profit ses connaissances financières auprès des particuliers. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’il est indépendant en tant que conseiller gestionnaire de patrimoine.
NOTRE RÉSEAU
Des compétences complémentaires
Comptable
Le cabinet d’expertise comptable ACEA situé dans les Landes et Pays Basque
Gestion d'entreprise
Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie
Communication & marketing
Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client
Gestionnaire de patrimoine
Un expert en gestion de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine
AVOCAT
Un avocat spécialisé en droit des affaires
Notaire
Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité
PARTENAIRES
Ils nous font confiance
Contactez-nous
BUREAUX : 9 ALLÉE MOUESCA – 64600 ANGLET
SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
TÉLÉPHONE : +33 (0)6 66 38 25 07
EMAIL : contact@xperts-patrimoine.fr
Cabinet en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
BUREAUX : 9 ALLÉE DE MOUESCA – 64600 ANGLET
SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
TÉLÉPHONE : 06 66 38 25 07
EMAIL : contact@xperts-patrimoine.fr
Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
La loi Pacte : De nouvelles modifications pour Octobre 2019
I/ La loi Pacte, qu’est-ce que c’est ? La loi Pacte est un texte de loi visant à assouplir ou supprimer des formalités appartenant aux entreprises dont les PME. La loi Pacte signifie : Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises. Instituée en...
L’imprimé fiscal unique (IFU) : Gain ou perte à déclarer ?
1. Les déclarations d’impôts 2019 vont démarrer : Vous avez des gains ou des pertes à déclarer sur vos placements financiers ? C’est le moment d’en parler. En effet, les déclarations d’impôts ne vont pas tarder à démarrer d’ici peu, il sera alors temps de dégainer...
Comment réduire le montant de vos impôts sur le revenu ?
Cette nouvelle année 2019 donne lieu à des nouveautés sur le plan fiscal, mais il est encore possible d’obtenir des réductions et crédits d’impôts. Quelles sont ces méthodes qui s’offrent à vous ? 1. Des enfants scolarisés : Les personnes ayant des enfants scolarisés...