GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

Présentation

LE RÉSEAU XPERTS

Qui sommes-nous ?

Xperts est un réseau d’experts ayant des compétences complémentaires pour apporter des services aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers.
En effet, parmi les experts nous comptons :
  • Un cabinet d’expertise comptable situé à Bayonne
  • Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie.
  • Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client
  • Un expert gestionnaire de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine…
  • Une avocate spécialisée en droit des affaires
  • Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr

Document d’Entrée en Relation

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Taux de satisfaction client

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Taux de recommandation

Consultants

Des professionnels à votre service

Jonathan RIO

PDG

Jonathan a débuté sa carrière professionnelle en salle de marchés sur les produits financiers dérivés. Il a souhaité mettre à profit ses connaissances financières auprès des particuliers. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu’il est indépendant en tant que conseiller gestionnaire de patrimoine.

NOTRE RÉSEAU

Des compétences complémentaires

Comptable

Le cabinet d’expertise comptable ACEA situé dans les Landes et Pays Basque

Gestion d'entreprise

Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie

Communication & marketing

Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client

Gestionnaire de patrimoine

Un expert en gestion de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine

AVOCAT

Un avocat spécialisé en droit des affaires

Notaire

Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité

PARTENAIRES

Ils nous font confiance

Contactez-nous

15 + 11 =

Cabinet en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

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