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GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

Présentation

LE RÉSEAU XPERTS

Qui sommes-nous ?

Xperts est un réseau d’experts ayant des compétences complémentaires pour apporter des services aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers.
En effet, parmi les experts nous comptons :
  • Un cabinet d’expertise comptable situé à Bayonne
  • Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie.
  • Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client
  • Un expert gestionnaire de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine…
  • Une avocate spécialisée en droit des affaires
  • Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr

Document d’Entrée en Relation

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Consultants

Des professionnels à votre service

Jonathan RIO

PDG

Titulaire d’un Mastère Spécialisé en finance de marchés, j’ai débuté ma carrière professionnelle sur les marchés financiers à Chicago, Paris puis Londres sur les produits dérivés. Voulant mettre à profit mes connaissances auprès des particuliers, je me suis orienté vers la gestion de patrimoine en 2008. 
Je dispense des cours dans une école de commerce en gestion de patrimoine de Bac+3 à Bac+5.
Heureux papa de 2 enfants, j’aime me distraire en pratiquant du sport, me balader en famille et passer de bons moments entre amis.

Coralie Latrubesse

Conseillère en gestion de patrimoine

Mandataire Xperts patrimoine depuis 2019 et j’interviens sur le secteur 64/40.
J’ai obtenu un diplôme bac+3 de conseiller financier en 2019.
J’ai travaillé plusieurs années dans le domaine bancaire en commençant par le Crédit Agricole puis le CIC.
+ Esprit d’équipe, souriante et consciencieuse
+ J’aime les voyages, le fitness, les randonnées, la lecture

Alexis MATHIEU

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Investisseur aguerri dans les domaines de la finance et de l’immobilier, je suis investi sur les marchés financiers depuis mes 18 ans en commençant par un compte-titres, j’ai d’abord voulu me constituer un patrimoine pour mon avenir et ma sécurité financière, fort d’expériences et de passions pour la finance et du domaine de la fiscalité, je suis devenu un passionné de tout ce qui peut avoir attrait de près ou de loin aux investissements financiers et aux avantages que l’optimisation fiscale peut nous apporter dans nos vies. Mon objectif est de permettre à tous et à chacun de devenir maître de leur vie financière, et de ressentir le soulagement que cela procure pour vous et votre famille.
Mon mot d’ordre : l’Excellence de votre satisfaction.
Ma force : Mon implication sur les domaines de l’investissement pour mon propre compte.

Charlotte Morvan-Colomès

Conseillère en gestion de patrimoine

Mandataire chez Xperts Patrimoine depuis 2019. Du haut de mes 34 ans j’ai validé mon diplôme de Conseillère financière en 2019 auprès de l’établissement Talis Business School. Mon expérience professionnelle passée m’a permis de me faire une idée du monde qui nous entoure. Après des études en Sciences Humaines et Sociales (Master 1 MEEF et Master 1 Sciences de l’éducation), je me suis intéressée à des choses plus concrètes tel que le monde de la Finance. Ce fut pour moi une révélation, un nouvel intérêt, la naissance d’une passion.
Cette passion me permet de faire profiter et connaître à tous les meilleures opportunités qui existent sur le marché mais aussi un conseil personnalisé avec un suivi constant.
Mon objectif est la satisfaction de tous.

NOTRE RÉSEAU

Des compétences complémentaires

Comptable

Le cabinet d’expertise comptable ACEA situé dans les Landes et Pays Basque

Gestion d'entreprise

Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie

Communication & marketing

Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client

Gestionnaire de patrimoine

Un expert en gestion de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine

AVOCAT

Un avocat spécialisé en droit des affaires

Notaire

Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité

PARTENAIRES

Ils nous font confiance

Contactez-nous

2 + 10 =

Cabinet en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

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