GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
L’ÉQUIPE
Le cabinet bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans
Des professionnels à votre service
Jonathan RIO
Conseiller en gestion de patrimoine
Coralie Latrubesse
Conseillère en gestion de patrimoine
Aissa SOUADI
Conseiller en gestion de patrimoine
Clara Bonnet
Juriste fiscaliste
Elodie Bellon
Juriste d'affaires
%
Taux de satisfaction client
%
Taux de recommandation
NOTRE RÉSEAU
Des compétences complémentaires
Gestionnaire de patrimoine
Un expert en gestion de patrimoine, son rôle est de réduire voir annuler les impôts d’une personne physique et/ou morale, de proposer des placements en fonction des critères du client (beaucoup de possibilités), à la transmission de patrimoine
Gestion d'entreprise
Une experte en gestion d’entreprise, sa mission est d’améliorer la rentabilité de l’entreprise en analysant tous les postes de charges et de recettes. Elle s’occupe également des recherches de financement à la gestion de la trésorerie
Communication & marketing
Un expert en communication et marketing, il analyse les besoins de l’entreprise pour se faire connaitre et augmenter son portefeuille client
Comptable
Le cabinet d’expertise comptable Xperts compta situé dans les Landes et Pays Basque
AVOCAT
Un avocat spécialisé en droit commercial, affaires, familles
Notaire
Un notaire partenaire qui traite les dossiers avec une grande réactivité
PARTENAIRES
Ils nous font confiance
Contactez un conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
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