Appel

Votre Objectif

Atteignez votre objectif

DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE

VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER UN PATRIMOINE EXISTANT ?

La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable…

DIMINUER VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU

VOUS SOUHAITEZ DIMINUER LE MONTANT DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU ?

Réduire le montant de vos impôts peut être une réelle motivation, surtout lorsque ceux-ci atteignent des montants très élevés…

EMPRUNTER POUR VOS PROJETS

VOUS SOUHAITEZ FINANCER UN PROJET ?

Nous travaillons en étroite collaboration avec des spécialistes du crédit : établissements bancaires ou courtiers en crédits…

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER VOTRE RETRAITE ?

Le système des retraites par répartition montre des signes de faiblesse inquiétants du fait du déséquilibre croissant entre les cotisants et les retraités…

ORGANISER VOTRE TRANSMISSION

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER VOTRE SUCCESSION ?

Préparer sa succession est un acte de prévoyance altruiste que l’on peut réaliser à tout âge, et qui répond à des préoccupations

FRUCTIFIER VOS PLACEMENTS

VOUS SOUHAITEZ ÉPARGNER RÉGULIÈREMENT POUR VOUS CONSTITUER UN CAPITAL ?

L’une des solutions consiste à programmer une opération d’investissement automatique…

NOS FORCES

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L'INDÉPENDANCE

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LES COMPÉTENCES

LA PÉDAGOGIE

L'ENGAGEMENT ET LE SUIVI

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Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

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SAS Xperts patrimoine dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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