VOTRE OBJECTIF

Atteignez votre objectif

EMPRUNTER POUR VOS PROJETS

VOUS SOUHAITEZ FINANCER UN PROJET ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec des spécialistes du crédit : établissements bancaires ou courtiers en crédits…

DIMINUER VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU

VOUS SOUHAITEZ DIMINUER LE MONTANT DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU ?
Réduire le montant de vos impôts peut être une réelle motivation, surtout lorsque ceux-ci atteignent des montants très élevés…

DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE

VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER UN PATRIMOINE EXISTANT ?
La gestion d’un capital existant implique de définir un horizon d’investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable…

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER VOTRE RETRAITE ?
Le système des retraites par répartition montre des signes de faiblesse inquiétants du fait du déséquilibre croissant entre les cotisants et les retraités…

ORGANISER VOTRE TRANSMISSION

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER VOTRE SUCCESSION ?
Préparer sa succession est un acte de prévoyance altruiste que l’on peut réaliser à tout âge, et qui répond à des préoccupations

FRUCTIFIER VOS PLACEMENTS

VOUS SOUHAITEZ ÉPARGNER RÉGULIÈREMENT POUR VOUS CONSTITUER UN CAPITAL ?
L’une des solutions consiste à programmer une opération d’investissement automatique…

NOs FORCES

Pourquoi nous choisir ?

L'INDÉPENDANCE

LES COMPÉTENCES

LA PÉDAGOGIE

INTÉGRITÉ & CONFIDENTIALITÉ

L'ENGAGEMENT ET LE SUIVI

Julie Gicquel
Julie Gicquel
17:36 08 Mar 21
Je recommande.
Guillaume Fernandez
Guillaume Fernandez
09:25 16 Feb 21
Une équipe au top, qui a su m'accompagner et répondre à toutes mes problématiques. Enfin des conseillers en patrimoines qui sont à l'écoute de leurs clients. Je conseil vivement le Cabinet Xperts Patrimoine.
Jean-Charles Candaux
Jean-Charles Candaux
13:10 25 Jun 20
Très réactif et inventif. Jonathan a su me proposer des solutions qu'on ne m'avait jamais proposé. (les autres conseillers que j'avais rencontré ne me proposaient que du Pinel !)
Guillaume Rayton
Guillaume Rayton
09:22 19 Mar 20
Sincèrement, c'est une enseigne et un personnel que je recommande chaleureusement. On comprend très vite que l’intérêt du client est mis en avant. Les conseils sont pertinents et adaptés. Le suivi est top et régulier. La disponibilité des conseillers est exemplaire. Un grand bravo pour la rigueur dont vous faites preuve.
Terrain Liz
Terrain Liz
20:15 22 Nov 19
Sérieux, professionnalisme, sur mesure et convivialité sont les termes qui résument notre rencontre avec Jonathan Rio.De très bons conseils, des actions misent en place afin de nous faire économiser...Ce qui est dommage aujourd’hui, c est de ne pas les avoir rencontré plus tôt!À très bientôt!Merci à vous
Avis suivants

Contactez un conseiller en gestion de patrimoine

5 + 12 =

Votre objectif

Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

Déficit foncier : Définition, Calcul et Exemple

Le déficit foncier, voilà typiquement le genre de terminologie que l’on entend, lit ou voit à la télévision dans un reportage, à la radio, ou bien dans un article de magazine, que l’on pense connaître alors qu’en fait… on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit ! En...

Vers un renforcement du dispositif Madelin ?

Connaissez-vous Emmanuelle Ménard ? Si on vous pose cette question, ce n’est bien entendu pas anodin. En effet, il s’agit de la députée de la 6e circonscription de l’Hérault (depuis 2017), et son activité en tant que telle nous intéresse tout particulièrement puisque...

Tout savoir sur l’article 35 bis du CGI

Zoom sur l’article 35 bis du CGI : à quoi correspond-il ?   Le nom de cet article ne vous parle peut-être pas, et pourtant, si vous louez ou sous-louez une partie de votre habitation principale, ce qui suit peut s’avérer utile, voire très intéressant fiscalement...