Toutes les fonctionnalités de votre logiciel de gestion de patrimoine
Agrégation multi-comptes, tableau de bord en temps réel, scanner de frais et projections : tout pour suivre votre patrimoine.
Tout ce qu’un logiciel de gestion de patrimoine doit faire
De la connexion de vos comptes à l’analyse fine de votre patrimoine, sans effort.
Agrégation automatique
Connectez plus de 20 000 banques et courtiers : tous vos comptes se synchronisent tout seuls, sans saisie manuelle.
Tableau de bord temps réel
Solde global, performance et évolution de votre patrimoine, actualisés en continu sur un écran unique.
Analyse de répartition
Visualisez votre diversification par classe d’actifs, secteur et zone géographique en un coup d’œil.
Scanner de frais
Repérez les frais qui grignotent vos placements et comparez objectivement vos supports.
Projections & objectifs
Simulez l’évolution de votre patrimoine sur 10, 20 ou 30 ans et suivez l’avancée de vos objectifs.
Rapports & alertes
Recevez un point hebdomadaire clair et des alertes sur les mouvements importants de votre patrimoine.
Un tableau de bord pensé pour la clarté
- ✓ Patrimoine net consolidé, actualisé en temps réel
- ✓ Répartition par classe d’actifs et par compte
- ✓ Historique de performance et de valorisation
- ✓ Scanner de frais et rapports hebdomadaires
- ✓ Accessible sur web, iOS et Android
Tous vos actifs, réunis au même endroit
Comptes bancaires
Soldes et transactions de toutes vos banques.
Actions & ETF
PEA, CTO, actions et fonds en temps réel.
Cryptomonnaies
Wallets et exchanges, plus-values suivies.
Immobilier
Valeur de vos biens et crédits en cours.
Épargne & assurance-vie
Livrets, PER et assurance-vie réunis.
Actifs non cotés
Private equity, startups, crowdlending.
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