Xperts patrimoine

INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET EXPERT EN PATRIMOINE

VOS CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE BAYONNE – ANGLET – BIARRITZ

Expert en patrimoine : Améliorez votre situation grâce aux solutions exclusives de Xperts patrimoine

Découvrez nos alternatives en fiscalité, placements financiers et immobiliers.

Nos objectifs

Notre exclusivité: placement 6% fixe
par an, avec de fortes garanties

Holding familiale

Holding familiale

Trésorerie d’Entreprise

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Déficit Foncier

Déficit Foncier

Loi Pinel

Loi Pinel

Loi Malraux

Loi Malraux

Plan Epargne Retraite

Assurance Vie

Notre méthodologie

Nous vous présentons ici seulement quelques solutions en tant qu’expert patrimoine, seule une étude complète de votre situation pourra nous amener à vous présenter une solution sur mesure construite autour de vos besoins

Prenons rendez-vous :

POURQUOI CONTACTER UN CGP et un expert en patrimoine ?

Notre mission de conseiller en gestion de patrimoine

Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant vos situations financières, immobilières, familiales et en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options s’offrant à vous, au travers de notre accompagnement en continu. Nous vous proposerons également les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées à vos souhaits et à votre profil de risque.

Notre valeur ajoutée

Confier la gestion de son patrimoine à un expert patrimoine permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
Notre valeur ajoutée réside dans la réflexion, la création et le développement de nos propres solutions. En effet, lorsque nous constatons que plusieurs clients rencontrent des difficultés à satisfaire un besoin bien précis, nous élaborons les stratégies à mettre en place pour parvenir à atteindre cet objectif. Par exemple, en ce moment, la difficulté de nos clients est l’obtention d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier. Auparavant, il s’agissait plutôt de la fiscalité immobilière.
Nous constatons, aussi en raison de la hausse de l’inflation que les clients recherchent des solutions de placement couvrant le taux de l’inflation sans prendre de risque important. Nous sommes sur le point, d’offrir une solution pour répondre à cet objectif. 
Plus généralement, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines. Nous disposons de tous les outils nécessaires pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure ainsi que des solutions adaptées à vos objectifs.

Faire appel à l’un de nos conseillers expert en patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. 

Nous saurons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque

Nous saurons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie à mettre en place grâce à notre large palette de connaissances. 

En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les solutions adaptées. Nous intervenons principalement au Pays Basque (Biarritz Anglet Bayonne) et dans le Sud des Landes.

Xperts patrimoine vous propose des :

Conseils en investissement immobilier

Conseils en placement financiers

Conseils en réduction
fiscale

NOS MÉTIERS

expert en patrimoine

Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique et expert en patrimoine personnel et professionnel pluri-disciplinaire

Nous collaborons avec des:

EXPERTS COMPTABLES

NOTAIRES

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

EXPERTS EN FINANCEMENTS

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    BUREAU

    19 Avenue du Braou - 64200 Biarritz

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    +33 (0)6 62 42 98 38

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