fbpx

XPERTS PATRIMOINE

VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE AU PAYS BASQUE & LANDES

En savoir plus

OPTIMISEZ VOTRE PATRIMOINE AUJOURD'HUI

DEMANDEZ UNE CONSULTATION GRATUITE
À NOS CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Loi Pinel

> Découvrir

Loi Malraux

> Découvrir

OPTIMISEZ VOTRE PATRIMOINE AUJOURD'HUI

DEMANDEZ UNE CONSULTATION GRATUITE À NOS CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Loi Pinel

> Découvrir

Loi Malraux

> Découvrir

Déficit foncier

> Découvrir

SCPI immobilier

> Découvrir

Assurance vie

> Découvrir

Contrat de capitalisation

> Découvrir

Vos objectifs

> Découvrir

Notre Méthodologie

> Découvrir

Nous vous présentons ici seulement quelques solutions, seule une étude complète de votre situation pourra nous amener à vous présenter une solution construite autour de vos besoins. Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

POURQUOI CONTACTER UN CGP

La mission du conseiller en gestion de patrimoine

Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant votre situation financière en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options se présentant à vous en vous accompagnant en continu et nous vous proposerons les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées qui peuvent se présenter.

Confier la gestion de son patrimoine à un professionnel permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
En effet, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines, nous possédons toutes les armes pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure et des solutions adaptées, selon vos objectifs.

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. Nous serons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque. Nous serons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie mise en place grâce à notre large palette de connaissances. En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les placements adaptés. Nous intervenons sur le Pays basque et les Landes (Bayonne, Biarritz, Pau, Dax, Hossegor) et prochainement Bordeaux et La Rochelle.

SERVICES

Conseils en Gestion Immobilière

SERVICES

Conseils en Gestion Financière

Nos Métiers

Nous simplifions votre gestion de patrimoine en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire

Nous collaborons avec :

Expertise comptable

Gestion d’entreprise

Communication & Marketing

Conseil juridique

Notariat

Droit des affaires

CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE

Conseil Patrimonial

Nos conseillers en gestion de patrimoine ont pour vocation d’utiliser l’approche globale afin de vous connaître le plus possible et par conséquent de satisfaire au mieux vos exigences dans un accompagnement personnalisé indispensable pour la gestion de vos objectifs afin de vous aider à vous préparer aux meilleurs choix de fiscalité, de placement ou encore dans la protection de votre famille.
Xperts Patrimoine accorde un point d’honneur au fait de répondre à tous vos besoins avec les meilleurs conseils possible en vous soumettant des opportunités dont nous saisissons les tenants et aboutissants.

Emprunter pour vos projets

Diminuer votre impôt sur le revenu

Développer votre patrimoine

Préparer votre retraite

Organiser votre transmission

Fructifier vos placements

DES CLIENTS SATISFAITS

Témoignages

Suite à une donation, j’ai apprécié les conseils de M. Rio tant pour le placement que pour ma propre succession. Nous aurions dû vous contacter avant pour avoir des conseils concernant ma mère, cela nous aurait permis de réduire les droits de succession.

JEAN M.

Merci à vous ! On est vraiment soulagé de la solution proposée pour défiscaliser sans se soucier de quoique ce soit. Je n’hésiterai pas à parler de vous à nos proches.

CÉDRIC V. & SANDRA E.

Des amis m’ont recommandé les conseils de Jonathan Rio. Il a analysé ma situation et j’ai pu économiser sur mes frais d’assurances. C’est toujours bon à prendre.

THOMAS D.

Jonathan m’a conseillé sur ma fiscalité, il s’est démené auprès de mon centre des impôts pour rétablir ma situation. Dommage de ne pas l’avoir connu avant, j’aurai mieux anticiper les choses.

ROMAIN T.

Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations.

CATHY S.

PARTENAIRES

Ils nous font confiance

Contactez un conseiller en gestion de patrimoine

11 + 8 =

Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

Les meilleurs placements pour les seniors

Dès 50 ans, les opportunités d’investissement se réduisent peu à peu pour les personnes qui ne possèdent pas de patrimoine établi. Les crédits sont plus restreints et nettement moins avantageux. Mais, votre âge ne doit pas vous décourager de mettre en place des...

La loi Pacte : De nouvelles modifications pour Octobre 2019

I/ La loi Pacte, qu’est-ce que c’est ? La loi Pacte est un texte de loi visant à assouplir ou supprimer des formalités appartenant aux entreprises dont les PME. La loi Pacte signifie : Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises. Instituée en...