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Notre méthodologie

Nous vous présentons ici seulement quelques solutions, seule une étude complète de votre situation pourra nous amener à vous présenter une solution construite autour de vos besoins.
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POURQUOI CONTACTER UN CGP?

La mission du conseiller en gestion de patrimoine

Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant votre situation financière en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options se présentant à vous, au travers de notre accompagnant en continu et nous vous proposerons les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées qui peuvent se présenter.

Confier la gestion de son patrimoine à un professionnel permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
En effet, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines, nous possédons toutes les armes pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure et des solutions adaptées, selon vos objectifs.

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. Nous serons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque. Nous serons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie mise en place grâce à notre large palette de connaissances. En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les placements adaptés. Nous intervenons principalement au Pays Basque (Biarritz Anglet Bayonne), au Sud des Landes.

Nous vous proposons des :

Conseils en investissement immobilier

Conseils en placement financiers

Conseils en réduction fiscale

NOS MÉTIERS

Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique
& expert pluri-disciplinaire

Nous collaborons avec des:

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    11 ALLÉE ORION - 64600 ANGLET

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    Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

    Coordonnées

    SAS Xperts patrimoine dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).  Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
    www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr 

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