fbpx

XPERTS PATRIMOINE

VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE & FINANCIER

En savoir plus

OPTIMISEZ VOTRE FISCALITÉ AUJOURD'HUI

DEMANDEZ UNE CONSULTATION GRATUITE

Loi Pinel

> Découvrir

Loi Malraux

> Découvrir

OPTIMISEZ VOTRE FISCALITÉ AUJOURD'HUI

DEMANDEZ UNE CONSULTATION GRATUITE

Loi Pinel

> Découvrir

Loi Malraux

> Découvrir

Déficit foncier

> Découvrir

SCPI immobilier

> Découvrir

Assurance vie

> Découvrir

Contrat de capitalisation

> Découvrir

Vos objectifs

> Découvrir

Notre Méthodologie

> Découvrir

Nos Métiers

Nous simplifions votre gestion patrimoniale en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire

Nous collaborons avec :

Expertise comptable

Gestion d’entreprise

Communication & Marketing

Conseil juridique

Notariat

Droit des affaires

Objectifs

Nous répondons à vos Objectifs

Notre cabinet en Gestion de patrimoine a pour vocation d’utiliser l’approche globale afin de vous connaitre le mieux possible et par conséquent de satisfaire au mieux vos exigences. Vos objectifs peuvent concerner à la fois votre fiscalité, vos placements, ou par exemple la protection de votre famille. Xperts patrimoine saura répondre à tous vos besoins.

Emprunter pour vos projets

Diminuer votre impôt sur le revenu

Développer votre patrimoine

Préparer votre retraite

Organiser votre transmission

Fructifier vos placements

DES CLIENTS SATISFAITS

Témoignages

Suite à une donation, j’ai apprécié les conseils de M. Rio tant pour le placement que pour ma propre succession. Nous aurions dû vous contacter avant pour avoir des conseils concernant ma mère, cela nous aurait permis de réduire les droits de succession.

JEAN M.

Merci à vous ! On est vraiment soulagé de la solution proposée pour défiscaliser sans se soucier de quoique ce soit. Je n’hésiterai pas à parler de vous à nos proches.

CÉDRIC V. & SANDRA E.

Des amis m’ont recommandé les conseils de Jonathan Rio. Il a analysé ma situation et j’ai pu économiser sur mes frais d’assurances. C’est toujours bon à prendre.

THOMAS D.

Jonathan m’a conseillé sur ma fiscalité, il s’est démené auprès de mon centre des impôts pour rétablir ma situation. Dommage de ne pas l’avoir connu avant, j’aurai mieux anticiper les choses.

ROMAIN T.

Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations.

CATHY S.

PARTENAIRES

Ils nous font confiance

Contactez-nous

12 + 13 =

Cabinet en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

L’imprimé fiscal unique (IFU) : Gain ou perte à déclarer ?

1.  Les déclarations d’impôts 2019 vont démarrer : Vous avez des gains ou des pertes à déclarer sur vos placements financiers ? C’est le moment d’en parler. En effet, les déclarations d’impôts ne vont pas tarder à démarrer d’ici peu, il sera alors temps de dégainer...

Comment réduire le montant de vos impôts sur le revenu ?

Cette nouvelle année 2019 donne lieu à des nouveautés sur le plan fiscal, mais il est encore possible d’obtenir des réductions et crédits d’impôts. Quelles sont ces méthodes qui s’offrent à vous ? 1.  Des enfants scolarisés : Les personnes ayant des enfants scolarisés...