Le logiciel de gestion de patrimoine qui suit tout, en temps réel
Xperts Patrimoine agrège vos comptes bancaires, votre bourse, vos cryptos et votre immobilier dans un tableau de bord clair et sécurisé. L’application arrive bientôt. Rejoignez la liste d’attente pour un accès prioritaire au lancement.
Accès prioritaire au lancement · Pas de spam, désinscription en un clic.
Mon patrimoine
Votre patrimoine a progressé de +8,4 % ce mois-ci.
Une vision claire, une mise à jour automatique, des données protégées. Le suivi de patrimoine, sans le tableur.
Où en est mon patrimoine ce mois-ci ?
En hausse de +8,4 %. La bourse porte la performance, tout est à jour.
Xperts Patrimoine
Vision consolidée
Tous vos actifs réunis dans une interface claire : soldes, placements, performance et répartition, d’un seul coup d’œil.
Je viens d’ouvrir un nouveau compte-titres.
Connectez-le, il se synchronise et rejoint votre patrimoine automatiquement.
Xperts Patrimoine
Synchronisation automatique
Vos comptes se mettent à jour tout seuls via une connexion sécurisée. Fini la saisie manuelle et les tableurs qui datent.
Mes données bancaires sont-elles en sécurité ?
Connexion en lecture seule, chiffrée, hébergée en Europe. Vos identifiants ne sont jamais stockés.
Xperts Patrimoine
Sécurisé par conception
Consultation uniquement, jamais de transaction. Chiffrement de niveau bancaire et hébergement européen conforme au RGPD.
Pourquoi un logiciel de gestion de patrimoine ?
Entre les comptes bancaires, les placements, l’immobilier et les cryptos, garder une vue d’ensemble à la main devient vite impossible. Un logiciel réunit tout, en continu.
Tout au même endroit
Banque, bourse, cryptos, immobilier, épargne et actifs non cotés réunis dans une seule vue, au lieu d’être éparpillés.
Des données toujours à jour
La synchronisation automatique remplace le tableur trimestriel. Votre patrimoine reflète la réalité, en temps réel.
La performance, sans effort
Suivez l’évolution et la répartition de vos actifs, repérez ce qui tire la performance et ce qui la freine.
Les frais sous contrôle
Un scanner de frais met en lumière ce que vos placements vous coûtent réellement, pour arbitrer en connaissance de cause.
Vous gardez la main
Xperts Patrimoine ne donne pas de conseil et n’effectue aucune opération. L’outil éclaire, vous décidez.
Envie de tester l’application au lancement ?
Rejoindre la liste d’attenteComment ça marche
De vos comptes à votre patrimoine piloté
Reliez vos comptes bancaires, courtiers, wallets crypto et biens immobiliers en quelques clics, via une connexion sécurisée en lecture seule.
Xperts Patrimoine rassemble et met à jour automatiquement l’ensemble de vos actifs dans un tableau de bord unique.
Visualisez la performance, la répartition et l’évolution de votre patrimoine en temps réel, où que vous soyez.
Frais, projections, objectifs : vous disposez des éléments pour arbitrer vous-même, sereinement. Nous n’intervenons jamais à votre place.
Ce que nous agrégeons
Comptes bancaires, bourse (PEA, CTO, actions, ETF), cryptomonnaies, immobilier, épargne et assurance-vie, ainsi que vos actifs non cotés.
Comment la connexion fonctionne
- 1. Vous choisissez votre banque parmi plus de 20 000 établissements.
- 2. Vous vous authentifiez via le protocole DSP2 de votre banque.
- 3. Vos comptes remontent en lecture seule, jamais les opérations.
Ce que nous ne faisons pas
Aucun conseil en investissement, aucune recommandation personnalisée, aucune transaction. Xperts Patrimoine est un outil de suivi, pas un intermédiaire.
Vos accès
Tout ce qu’un logiciel de gestion de patrimoine doit faire. Réuni dans une seule application.
Agrégation automatique
Connectez plus de 20 000 banques et courtiers : tous vos comptes se synchronisent seuls, sans saisie manuelle.
Tableau de bord temps réel
Patrimoine net, performance et évolution actualisés en continu, sur un écran unique et clair.
Analyse de répartition
Votre diversification par classe d’actifs, secteur et zone géographique, en un coup d’œil.
Scanner de frais
Repérez les frais qui grignotent vos placements et comparez objectivement vos supports.
Projections & objectifs
Simulez l’évolution de votre patrimoine sur 10, 20 ou 30 ans et suivez vos objectifs.
Web, iOS & Android
Votre patrimoine accessible partout, synchronisé entre tous vos appareils.
L’application
Votre patrimoine, sur un seul écran
La même donnée, à jour, où que vous soyez : au bureau, sur mobile, ou dans vos rapports.
Bourse +2,1 % aujourd’hui.
Nouveau virement détecté sur votre livret.
Patrimoine net : 527 382 €, à jour.
20 000+
banques et courtiers connectables
6
classes d’actifs suivies, du livret au non coté
Temps réel
de mise à jour, en lecture seule
Confiance
Vos données restent les vôtres
Agréger son patrimoine, c’est confier des informations sensibles. Voici le cadre dans lequel nous les traitons.
Connexion en lecture seule
Consultation de vos soldes et opérations uniquement. Aucune transaction n’est possible depuis l’application.
Chiffrement bancaire
Vos données sont chiffrées au repos et en transit, selon les standards du secteur.
Hébergement en Europe
Vos données sont stockées et sauvegardées sur des serveurs situés en Europe, conformément au RGPD.
Identifiants jamais stockés
Vos identifiants bancaires transitent par des partenaires agréés (DSP2) et ne sont jamais conservés.
Aucune revente de données
Vos informations ne sont ni partagées, ni revendues, ni exploitées à d’autres fins.
Export à tout moment
Vos données restent exportables quand vous le souhaitez, y compris si vous quittez l’application.
Tous vos actifs, réunis au même endroit
Du compte courant au private equity, chaque classe d’actifs trouve sa place dans votre tableau de bord.
Comptes & épargne
Soldes et transactions de toutes vos banques, livrets et comptes d’épargne, agrégés automatiquement.
PEA, CTO & ETF
Actions, fonds et ETF suivis en temps réel, plus-values et dividendes inclus.
Wallets & exchanges
Connectez vos portefeuilles et plateformes, suivez vos plus-values latentes.
Biens & crédits
Estimez la valeur de vos biens et suivez vos crédits, aux côtés du reste de votre patrimoine.
Le blog
Comprendre et piloter son patrimoine
Nos guides et analyses pour mieux suivre, comprendre et organiser votre patrimoine.
Vos questions sur Xperts Patrimoine
Xperts Patrimoine est en cours de lancement. En rejoignant la liste d’attente, vous êtes prévenu·e en priorité et bénéficiez d’un accès anticipé dès l’ouverture.
Le suivi de l’ensemble de votre patrimoine sera gratuit et sans limite de comptes. Une version Plus optionnelle débloquera l’analyse avancée, le scanner de frais et les projections.
Via des connexions bancaires sécurisées, en lecture seule (DSP2). Nous ne stockons jamais vos identifiants et ne pouvons effectuer aucune opération sur vos comptes.
Comptes bancaires, bourse (actions, ETF, PEA, CTO), cryptomonnaies, immobilier, épargne, assurance-vie et actifs non cotés.
Non. Xperts Patrimoine est un outil de suivi et de visualisation. Nous ne fournissons aucun conseil ni recommandation personnalisée : vous gardez le contrôle total de vos décisions.
Soyez parmi les premiers à réunir tout leur patrimoine
Rejoignez la liste d’attente : vous serez prévenu·e au lancement et bénéficierez d’un accès prioritaire à l’application.
Gratuit au lancement · Sans carte bancaire · Désinscription en un clic.