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Nous simplifions votre gestion patrimoniale en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire
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Objectifs
Nous répondons à vos Objectifs
Notre cabinet en Gestion de patrimoine a pour vocation d’utiliser l’approche globale afin de vous connaitre le mieux possible et par conséquent de satisfaire au mieux vos exigences. Vos objectifs peuvent concerner à la fois votre fiscalité, vos placements, ou par exemple la protection de votre famille. Xperts patrimoine saura répondre à tous vos besoins.
Emprunter pour vos projets
Diminuer votre impôt sur le revenu
Développer votre patrimoine
Préparer votre retraite
Organiser votre transmission
Fructifier vos placements
DES CLIENTS SATISFAITS
Témoignages
Suite à une donation, j’ai apprécié les conseils de M. Rio tant pour le placement que pour ma propre succession. Nous aurions dû vous contacter avant pour avoir des conseils concernant ma mère, cela nous aurait permis de réduire les droits de succession.
JEAN M.Merci à vous ! On est vraiment soulagé de la solution proposée pour défiscaliser sans se soucier de quoique ce soit. Je n’hésiterai pas à parler de vous à nos proches.
CÉDRIC V. & SANDRA E.Des amis m’ont recommandé les conseils de Jonathan Rio. Il a analysé ma situation et j’ai pu économiser sur mes frais d’assurances. C’est toujours bon à prendre.
THOMAS D.Jonathan m’a conseillé sur ma fiscalité, il s’est démené auprès de mon centre des impôts pour rétablir ma situation. Dommage de ne pas l’avoir connu avant, j’aurai mieux anticiper les choses.
ROMAIN T.Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations.
CATHY S.PARTENAIRES
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SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
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Cabinet en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
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Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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