XPERTS PATRIMOINE
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POURQUOI CONTACTER UN CGP
La mission du conseiller en gestion de patrimoine
Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant votre situation financière en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options se présentant à vous en vous accompagnant en continu et nous vous proposerons les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées qui peuvent se présenter.
Confier la gestion de son patrimoine à un professionnel permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
En effet, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines, nous possédons toutes les armes pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure et des solutions adaptées, selon vos objectifs.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. Nous serons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque. Nous serons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie mise en place grâce à notre large palette de connaissances.
En effet, nos conseillers sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les placements adaptés. C’est alors, une relation de confiance solide et durable qui s’installe entre le client et son conseiller.
SERVICES
Conseils en Gestion Immobilière
SERVICES
Conseils en Gestion Financière
Nos Métiers
Nous simplifions votre gestion de patrimoine en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire
Nous collaborons avec :
Expertise comptable
Gestion d’entreprise
Communication & Marketing
Conseil juridique
Notariat
Droit des affaires
CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE
Nous répondons à vos Objectifs
Xperts Patrimoine accorde un point d’honneur au fait de répondre à tous vos besoins avec les meilleurs conseils possible en vous soumettant des opportunités dont nous saisissons les tenants et aboutissants.
Emprunter pour vos projets
Diminuer votre impôt sur le revenu
Développer votre patrimoine
Préparer votre retraite
Organiser votre transmission
Fructifier vos placements
DES CLIENTS SATISFAITS
Témoignages
Suite à une donation, j’ai apprécié les conseils de M. Rio tant pour le placement que pour ma propre succession. Nous aurions dû vous contacter avant pour avoir des conseils concernant ma mère, cela nous aurait permis de réduire les droits de succession.
Merci à vous ! On est vraiment soulagé de la solution proposée pour défiscaliser sans se soucier de quoique ce soit. Je n’hésiterai pas à parler de vous à nos proches.
Des amis m’ont recommandé les conseils de Jonathan Rio. Il a analysé ma situation et j’ai pu économiser sur mes frais d’assurances. C’est toujours bon à prendre.
Jonathan m’a conseillé sur ma fiscalité, il s’est démené auprès de mon centre des impôts pour rétablir ma situation. Dommage de ne pas l’avoir connu avant, j’aurai mieux anticiper les choses.
Nous avions un projet de locations saisonnières dans le sud des Landes, M. Rio m’a très judicieuse conseillé pour mon imposition des locations.
PARTENAIRES
Ils nous font confiance
Contactez un conseiller en gestion de patrimoine
BUREAUX : 9 ALLÉE MOUESCA – 64600 ANGLET
SIÈGE SOCIAL : 133 CHEMIN DE HAOUBIRA – 40390 SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
TÉLÉPHONE : +33 (0)6 66 38 25 07
EMAIL : contact@xperts-patrimoine.fr
Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
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Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
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