INGÉNIERIE PATRIMONIALE ET EXPERTS EN PATRIMOINE

Découvrez nos alternatives en fiscalité, placements financiers et immobiliers.

Notre mission de conseiller en gestion de patrimoine

Pourquoi contacter un CGP et des experts en patrimoine ?

Notre mission, identifier vos besoins et vos objectifs en analysant vos situations financières, immobilières, familiales et en vous accompagnant dans la création, gestion, développement, protection et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposerons une étude de votre situation pour ensuite concevoir une stratégie personnalisée en fonction de vos objectifs. Nous vous expliquerons les différentes options s’offrant à vous, au travers de notre accompagnement en continu. Nous vous proposerons également les meilleures opportunités de placement ou d’investissement adaptées à vos souhaits et à votre profil de risque.

about-finbiz finbiz-small

15

ans

D'expérience en gestion de patrimoine

Notre valeur ajoutée

Notre valeur
Confier la gestion de son patrimoine à des experts en patrimoine permet de s’alléger de nombreuses tâches tout en bénéficiant d’une sécurité optimale dans les choix financiers et fiscaux.
Notre valeur ajoutée réside dans la réflexion, la création et le développement de nos propres solutions. En effet, lorsque nous constatons que plusieurs clients rencontrent des difficultés à satisfaire un besoin bien précis, nous élaborons les stratégies à mettre en place pour parvenir à atteindre cet objectif. Par exemple, en ce moment, la difficulté de nos clients est l’obtention d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier. Auparavant, il s’agissait plutôt de la fiscalité immobilière.
Nous constatons, aussi en raison de la hausse de l’inflation que les clients recherchent des solutions de placement couvrant le taux de l’inflation sans prendre de risque important. Nous sommes sur le point, d’offrir une solution pour répondre à cet objectif. 
Plus généralement, nous avons les connaissances aiguisées dans tous les domaines. Nous disposons de tous les outils nécessaires pour vous adresser nos meilleurs conseils sur mesure ainsi que des solutions adaptées à vos objectifs.

Faire appel à l’un de nos conseillers expert en patrimoine vous permet de bénéficier de réponses fiables à vos questions. 

Nous saurons vous proposer un diagnostic et des stratégies spécifiques tout en évaluant votre tolérance au risque

Nous saurons dès les premiers rendez-vous, connaître votre situation et établir un premier bilan avec la meilleure stratégie à mettre en place grâce à notre large palette de connaissances. 

En effet, nos experts en patrimoine sont à votre écoute et évaluent vos idées en vous fournissant des explications sur les propositions à mettre en place et vous aidant à sélectionner les solutions adaptées. Nous intervenons principalement au Pays Basque (Biarritz Anglet Bayonne) et dans le Sud des Landes.

Gestion de patrimoine

Réaliser un bilan patrimonial est recommandé pour comparer vos revenus et votre patrimoine.
 

Investissement financier

Se constituer du capital pour assurer un projet de vie, anticiper les études des enfants, diversifier son patrimoine ….

Investissement immobilier

Percevoir des revenus réguliers et anticiper sa retraite grâce à l’investissement dans la pierre.

Succession

Une fois votre patrimoine constitué, organiser votre succession et faciliter sa transmission à vos proches est une étape indispensable.

Donation

Anticiper la transmission de votre patrimoine est toujours bénéfique pour vos héritiers, il peut s’agir de donation manuelle ou autre.
 

Conseils

Nous mettons notre expertise à votre service, afin de vous aider et vous accompagner à chaque étape de votre vie ...
 

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques.

L'équipe

L'équipe

Jonathan Rio

Expert en Gestion de Patrimoine

Coralie Latrubesse

Conseillère en gestion de patrimoine

Aissa Souadi

Conseiller en gestion de patrimoine

Clara Bonnet

Juriste Fiscaliste

Elodie Bellon

Juriste d'affaires
image

Nos métiers

Nos métiers
Votre patrimoine, notre métier

Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique et expert en patrimoine personnel et professionnel pluri-disciplinaire

Expertise et proximité

Xperts Patrimoine vous offre une expertise pluridisciplinaire et un accompagnement sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

image

Nos points forts

Bénéficiez d'une expertise complète et d'un accompagnement sur-mesure pour répondre à tous vos besoins

Avis

Ils nous ont fait confiance

Avis

CONTACTEZ UN CONSEILLER EXPERT EN PATRIMOINE

image