ENTRETIEN DÉCOUVERTE
Un entretien pour échanger , comprendre vos besoins et vous présenter notre approche sur mesure
- Recueil des données
- Analyse de la situation civile – Analyse des points de vulnérabilité – Analyse des objectifs
- Signature du recueil de données et du profil de risques théorique
Documents : Pochette d’entrée en relation. Analyse Patrimoniale. Profil de risques théorique