L’indépendance garantie l’objectivité de notre conseil. Aucune institution financière ou immobilière n’est présente au capital de notre cabinet. Nous n’avons aucune condition d’exclusivité avec nos partenaires. Notre cabinet travaille exclusivement au service des intérêts de ses clients.
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont tous issus de formations supérieures et suivent chaque année des formations complémentaires et continues sur les produits financiers. La gestion de patrimoine nécessite une multitude de compétences : économique et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles. C’est pourquoi, en complémentarité à notre formation et notre expérience, nous sommes également entourés de spécialistes dans ces domaines. Nous bénéficions ainsi d’un accès privilégié avec l’ensemble des professions de conseil (notaires, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes).
Nous nous engageons à ce que chaque préconisation vous soit présentée et expliquée par nos conseiller en gestion de patrimoine à la suite d’un bilan patrimonial global. Nous sommes attachés à ce que vous ayez intégré ses avantages et ses inconvénients.
Nos conseils en gestion de patrimoine ont été sélectionnés pour leurs compétences et leur intégrité. Tenu par le secret professionnel, nous garantissons à nos clients une entière discrétion et confidentialité. Le caractère privé des solutions et des montages financiers que nous proposons, fait partie intégrante de nos méthodes de travail.
La confiance est la clé d’une réussite commune que nous n’aurons de cesse de renouveler par un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en gestion de patrimoine disponible et réactif souhaitant s’inscrire dans une relation durable.
Nous vous donnons accès à une offre exhaustive en matière d’immobilier, de placements financiers, de financement et de produits de défiscalisation. Pour chacun de ses domaines nous sélectionnons avec rigueur les produits les plus performants auprès de chaque opérateur des partenaires de renom. Bénéficier du meilleur produit auprès d’un organisme bancaire, d’une compagnie d’assurance ou d’un promoteur immobilier de renom demande une enveloppe d’investissement très importante. Notre cabinet est en lien direct et constant avec les concepteurs des produits.
Contrairement à un professionnel du droit, qui intervient au cas par cas, Xperts Patrimoine effectue un bilan global de votre situation patrimoniale, pour construire une stratégie cohérente avec vos objectifs, et examine les implications, notamment fiscales que cela peut avoir (en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune, de droits de donation et de succession…).
Un bilan patrimonial global consiste à analyser la répartition du patrimoine, votre situation personnelle et professionnelle. Cette analyse permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses de votre patrimoine au regard des objectifs recherchés. Des solutions sont suggérées par la mise en place d’une stratégie. Peuvent être préconisés des investissements particuliers, et/ou d’adapter la structure juridique du patrimoine.
Documents : Pochette d’entrée en relation. Analyse Patrimoniale. Profil de risques théorique
Environ un mois après la mise en place
Documents : Conditions particulières. Contrat de suivi patrimonial.
Annuelle ou individualisée
Documents : Analyse patrimoniale réactualisée. Comptes agrégés analysés
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SAS Xperts patrimoine dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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