XPERTS PATRIMOINE
Conseiller en investissement financier
Contrat de capitalisation – SOFICA – L’assurance vie – FIP
FCPI – PER – SICAV – FCP – Plan d’Épargne en Action
POURQUOI CONTACTER UN CIF
Qu’est-ce qu’un conseiller en investissements financiers (CIF) ?
Un conseiller en investissements financiers est comme son nom l’indique, un professionnel
des placements financiers en vous donnant des conseils sur la manière de placer votre argent.
Le conseiller en investissements financiers travaille généralement dans un cabinet en gestion
de patrimoine en tant qu’indépendant ou salarié.
Il vous permet donc de bénéficier de :
Conseils en investissement
Conseils sur la réalisation de services d’investissement
Conseils sur la réalisation d’opérations de biens divers
NOS SERVICES
Quelles sont nos missions ?
La mission d’un conseiller en investissement financier est d’étudier et de proposer des investissements financiers ou patrimoniaux en apportant à ses clients des conseils éclairés et avisés :
Conseil en investissement financier comme la souscription d’actions, d’obligations, de SICAV, de SCPI.
Conseil sur la fourniture de services d’investissement comme un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille par exemple.
Conseil visant à la réalisation d’opérations sur des biens divers tel que des œuvres d’art, locations saisonnières, viagers (sous conditions).
NOS MÉTIERS
Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique
& expert pluri-disciplinaire
Nous collaborons avec :
EXPERTISE COMPTABLE
G’ESTION D’ENTREPRISE
COMMUNICATION & MARKETING
CONSEIL JURIDIQUE
NOTARIAT
DROIT DES AFFAIRES
CABINET EN GESTION FINANCIÈRE
Les bénéfices pour un client
Travailler avec un conseiller en investissement financier ce n’est pas la première chose à laquelle on pense, pourtant il existe de nombreux avantages de faire appel à eux pour gérer efficacement son patrimoine.
Votre conseiller est présent afin de vous assister et vous conseiller dans la gestion de vos biens. Il fera le tour de votre situation et pourra ensuite vous proposer des conseils en investissement financier adaptés à votre situation.
Il est important de souligner que le cabinet en gestion financière Xperts Patrimoine est indépendant, il n’est pas rattaché à une banque, il est alors libre de choisir les meilleurs produits et fournisseurs pour ses clients. De plus, contrairement à un conseiller bancaire, qui ne possède pas toutes les solutions, le conseiller financier indépendant possède grâce à ses agréments lui permettant d’exercer son métier en toute compétence, une diversité de solutions.
De par sa vision globale, le conseiller financier peut vous apporter de la diversification dans votre patrimoine dans le but d’atteindre vos objectifs de façon optimale. Que ce soit sur des investissements traditionnels, type assurance vie ou bien plus spécialisés comme des investissements qui permettent des réductions d’impôts par exemple. Sans oublier que le conseiller sélectionne pour vous les meilleurs produits et les plus avantageux et peut être dans la possibilité de négocier avec ses partenaires.
Travailler avec un conseiller financier, c’est sur du long terme. Votre patrimoine va évoluer, c’est pour cela qu’il est essentiel d’être accompagné et de bénéficier d’un suivi personnalisé afin d’adapter vos investissements à votre situation et ainsi à vos objectifs. Nous intervenons dans le Pays basque et les Landes mais également sur La Rochelle et Royan.
NOS ATOUTS
Les forces de Xperts
Nous travaillons exclusivement au service des intérêts de nos clients. Tous issus de formations supérieures, nous mettons à votre disposition toute notre palette de compétences et notre savoir afin de vous apporter les meilleurs conseils et solutions adaptés à votre situation. Nous instaurons une relation de confiance mutuelle grâce à un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en investissement financier disponible et réactif souhaitant s’inscrire dans une relation durable.
Emprunter pour vos projets
Diminuer votre impôt sur le revenu
Développer votre patrimoine
Préparer votre retraite
Organiser votre transmission
Fructifier vos placements
PARTENAIRES
Ils nous font confiance
Contactez un conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.
Coordonnées
Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr
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