XPERTS PATRIMOINE

Conseiller en investissement financier

POURQUOI CONTACTER UN CIF

Qu’est-ce qu’un conseiller en investissements financiers (CIF) ?

Un conseiller en investissements financiers est comme son nom l’indique, un professionnel des placements financiers en vous donnant des conseils sur la manière de placer votre argent. Le conseiller en investissements financiers travaille généralement dans un cabinet en gestion de patrimoine en tant qu’indépendant ou salarié.

Il vous permet donc de bénéficier de :

  • Conseils en investissement
  • Conseils sur la réalisation de services d’investissement
  • Conseils sur la réalisation d’opérations de biens divers.

NOS SERVICES

Quelles sont nos missions ?

La mission d’un conseiller en investissement financier est d’étudier et de proposer des investissements financiers ou patrimoniaux en apportant à ses clients des conseils éclairés et avisés :

  • Conseil en investissement financier comme la souscription d’actions, d’obligations, de SICAV, de SCPI.
  • Conseil sur la fourniture de services d’investissement comme un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille par exemple.
  • Conseil visant à la réalisation d’opérations sur des biens divers tel que des oeuvres d’art, locations saisonnières, viagers (sous conditions).
Conseiller en investissement financier

Nos Métiers

Nous simplifions votre gestion en étant votre interlocuteur unique & expert pluri-disciplinaire

Nous collaborons avec :

Expertise comptable

Gestion d’entreprise

Communication & Marketing

Conseil juridique

Notariat

Droit des affaires

CABINET EN GESTION FINANCIÈRE

Les bénéfices pour un client

Travailler avec un conseiller en investissement financier ce n’est pas la première chose à laquelle on pense, pourtant il existe de nombreux avantages de faire appel à eux pour gérer efficacement son patrimoine.

Votre conseiller est présent afin de vous assister et vous conseiller dans la gestion de vos biens. Il fera le tour de votre situation et pourra ensuite vous proposer des conseils en investissement financier adaptés à votre situation.

Il est important de souligner que le cabinet en gestion financière Xperts Patrimoine est indépendant, il n’est pas rattaché à une banque, il est alors libre de choisir les meilleurs produits et fournisseurs pour ses clients. De plus,  contrairement à un conseiller bancaire, qui ne possède pas toutes les solutions, le conseiller financier indépendant possède grâce à ses agréments lui permettant d’exercer son métier en toute compétence, une diversité de solutions.

De par sa vision globale, le conseiller financier peut vous apporter de la diversification dans votre patrimoine dans le but d’atteindre vos objectifs de façon optimale. Que ce soit sur des investissements traditionnels, type assurance vie ou bien plus spécialisés comme des investissements qui permettent des réductions d’impôts par exemple. Sans oublier que le conseiller sélectionne pour vous les meilleurs produits et les plus avantageux et peut être dans la possibilité de négocier avec ses partenaires.

Travailler avec un conseiller financier, c’est sur du long terme. Votre patrimoine va évoluer, c’est pour cela qu’il est essentiel d’être accompagné et de bénéficier d’un suivi personnalisé afin d’adapter vos investissements à votre situation et ainsi à vos objectifs. Nous intervenons dans le Pays basque et les Landes mais également sur La Rochelle et Royan.

NOS ATOUTS

Les forces de Xperts

Nous travaillons exclusivement au service des intérêts de nos clients. Tous issus de formations supérieures, nous mettons à votre disposition toute notre palette de compétences et notre savoir afin de vous apporter les meilleurs conseils et solutions adaptés à votre situation. Nous instaurons une relation de confiance mutuelle grâce à un suivi rigoureux, des prestations de qualité et un conseil personnalisé. Nous vous apportons le privilège d’avoir un conseiller en investissement financier disponible et réactif souhaitant s’inscrire dans une relation durable.

Emprunter pour vos projets

Diminuer votre impôt sur le revenu

Développer votre patrimoine

Préparer votre retraite

Organiser votre transmission

Fructifier vos placements

PARTENAIRES

Ils nous font confiance

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Julie Gicquel
Julie Gicquel
17:36 08 Mar 21
Je recommande.
Guillaume Fernandez
Guillaume Fernandez
09:25 16 Feb 21
Une équipe au top, qui a su m'accompagner et répondre à toutes mes problématiques. Enfin des conseillers en patrimoines qui sont à l'écoute de leurs clients. Je conseil vivement le Cabinet Xperts Patrimoine.
Jean-Charles Candaux
Jean-Charles Candaux
13:10 25 Jun 20
Très réactif et inventif. Jonathan a su me proposer des solutions qu'on ne m'avait jamais proposé. (les autres conseillers que j'avais rencontré ne me proposaient que du Pinel !)
Guillaume Rayton
Guillaume Rayton
09:22 19 Mar 20
Sincèrement, c'est une enseigne et un personnel que je recommande chaleureusement. On comprend très vite que l’intérêt du client est mis en avant. Les conseils sont pertinents et adaptés. Le suivi est top et régulier. La disponibilité des conseillers est exemplaire. Un grand bravo pour la rigueur dont vous faites preuve.
Terrain Liz
Terrain Liz
20:15 22 Nov 19
Sérieux, professionnalisme, sur mesure et convivialité sont les termes qui résument notre rencontre avec Jonathan Rio.De très bons conseils, des actions misent en place afin de nous faire économiser...Ce qui est dommage aujourd’hui, c est de ne pas les avoir rencontré plus tôt!À très bientôt!Merci à vous
Avis suivants

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Conseiller en investissement financier

Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.frwww.orias.fr

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