Comprendre un fonds de placement
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous intervenons dans les domaines des placements, de la fiscalité, de la succession, du crédit, des assurances et des transactions immobilières, notamment dans le Pays Basque et le Sud des Landes.
Rôle et cadre d’exercice
Notre structure, SAS Xperts patrimoine, bénéficie du statut de Conseiller en Investissements Financiers et est référencée sous le numéro E004785 par l’Autorité des Marchés Financiers, via l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).
Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et par une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est 7022Z.
Ressources officielles: ANACOFI et ORIAS.