Après avoir comparé les avantages et inconvénients de plusieurs solutions d’investissement, Monsieur a choisi de souscrire un placement de 40 000€ lui permettant d’économiser 10 000€ net pour l’année de souscription dans une solution d’investissement responsable.
Pour conclure Madame et Monsieur « Michel » satisfaits de l’accompagnement, ont souhaité passer par le cabinet afin de placer la majorité de leur épargne (au travers d’une allocation d’actifs diversifiée et personnalisée par rapport à leur profil investisseur).
Les clients ont apprécié notre écoute, notre accessibilité, l’objectivité dans le choix des solutions ainsi que leur pertinence.
Aujourd’hui Madame est en contact avec notre juriste en droit des affaires car son activité s’est bien développée. Elle se questionne sur la nécessité de créer une holding pour faciliter ses transferts de flux de trésorerie.