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 Anticiper Les Droits De Donation/Succession

Problématique

Retraité(s) ou futur retraité(s), vous vous inquiétez de la transmission de votre patrimoine, que
ce soit un patrimoine immobilier, financier ou un mixte des 2. En effet les droits de donation/
successions peuvent être importants et compliquer une succession. Un certain nombre de
dispositifs peuvent vous permettre d’en réduire le montant voire de les supprimer. Quel est celui
qui vous convient? Ou est ce plutôt l’association de plusieurs dispositifs et dans quelles
proportions? Autre question, lorsque l’on prépare sa transmission et de comment répartir au
mieux son patrimoine auprès de ses héritiers?
En fonction de votre profil nous pouvons définir une solution totalement adaptée, qui répondra au
plus proche de vos attentes.

Les bénéfices que nous vous apportons avec notre accompagnement :

L’accès à un ensemble de dispositifs
• Moins de frais à payer pour vos héritiers
• Eviter de se démunir d’un bien, pour régler des frais de transmission
• Se prémunir des conflits familiaux

• Notre expertise dont celle de nos juristes fiscalistes

Prenons rendez vous pour discuter de votre fiscalité

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Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

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Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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