Placement financier

Quelque soit votre préoccupation de placement financier le cabinet Xperts patrimoine est force
de proposition pour vous accompagner tout au long de votre évolution patrimoniale, que ce soit
lors de la définition d’une stratégie patrimoniale et fiscale pérenne, puis par un contact annuel de
validation, et d’actualisation en fonction de l’apparition d’opportunités ou de changements
règlementaires

Diversifiez
votre épargne

Conseils en placement financier

Placer un capital/ Gérer un héritage financier

Vous avez une demande particulière ?

Vos objectifs, nous y répondons :

• Développer & organiser votre patrimoine
• Diminuer votre impôt sur le revenu
• Fructifier vos placements
• Préparer votre retraite
• Organiser votre transmission

Pourquoi nous choisir ?

– Notre capacité à vous proposer vous des solutions sur mesure
– Notre pédagogie
– Notre intégrité & confidentialité
– Notre engagement & suivi
– Nos compétences
– Notre indépendance

Comment nous fonctionnons?

• Nous nous rencontrons pour un entretien découverte
• Vous recevez une lettre de mission pour réaliser notre accompagnement
• Nous établissons une étude personnalisée
• Vous découvrez un ensemble de solutions sur mesure
• Nous les mettons en place en fonction de vos choix
• Vous bénéficiez d’un suivi annuel
• Vous êtes informés des nouvelles opportunités patrimoniales grâce à notre veille

Qui sommes-nous ?

Xperts Patrimoine est un cabinet de conseils en ingénierie patrimoniale qui bénéficie de plus de 10 ans d’expérience. Notre cabinet est composé de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ainsi que de juristes d’affaires et fiscalistes.

Ils nous font confiance

PARTENAIRES

BUREAU

11 ALLÉE ORION - 64600 ANGLET

TÉLÉPHONE

+33 (0)6 62 42 98 38

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CONTACT@XPERTS-PATRIMOINE.FR

Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

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VISIO : https://whereby.com/xperts-patrimoine

SAS Xperts patrimoine dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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