Nos Services
Quelque soit votre préoccupation de placement financier le cabinet Xperts patrimoine est force
de proposition pour vous accompagner tout au long de votre évolution patrimoniale, que ce soit
lors de la définition d’une stratégie patrimoniale et fiscale pérenne, puis par un contact annuel de
validation, et d’actualisation en fonction de l’apparition d’opportunités ou de changements
règlementaires
• Développer & organiser votre patrimoine
• Diminuer votre impôt sur le revenu
• Fructifier vos placements
• Préparer votre retraite
• Organiser votre transmission
– Notre capacité à vous proposer vous des solutions sur mesure
– Notre pédagogie
– Notre intégrité & confidentialité
– Notre engagement & suivi
– Nos compétences
– Notre indépendance
• Nous nous rencontrons pour un entretien découverte
• Vous recevez une lettre de mission pour réaliser notre accompagnement
• Nous établissons une étude personnalisée
• Vous découvrez un ensemble de solutions sur mesure
• Nous les mettons en place en fonction de vos choix
• Vous bénéficiez d’un suivi annuel
• Vous êtes informés des nouvelles opportunités patrimoniales grâce à notre veille
Xperts Patrimoine est un cabinet de conseils en ingénierie patrimoniale qui bénéficie de plus de 10 ans d’expérience. Notre cabinet est composé de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ainsi que de juristes d’affaires et fiscalistes.
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SAS Xperts patrimoine dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
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