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Nos services

 Placement Financier

Quelque soit votre préoccupation de placement financier le cabinet Xperts patrimoine est force
de proposition pour vous accompagner tout au long de votre évolution patrimoniale, que ce soit
lors de la définition d’une stratégie patrimoniale et fiscale pérenne, puis par un contact annuel de
validation, et d’actualisation en fonction de l’apparition d’opportunités ou de changements
règlementaires

Diversifiez votre épargne

Conseils en placement financier

Placez un capital/Gérer un héritage financier

Vous avez une demande particulière ?

Vos objectifs, nous y répondons :

• Développer & organiser votre patrimoine
• Diminuer votre impôt sur le revenu
• Fructifier vos placements
• Préparer votre retraite
• Organiser votre transmission

Pourquoi nous choisir ?

– Notre capacité à vous proposer vous des solutions sur mesure
– Notre pédagogie
– Notre intégrité & confidentialité
– Notre engagement & suivi
– Nos compétences
– Notre indépendance

Comment nous fonctionnons?

• Nous nous rencontrons pour un entretien découverte
• Vous recevez une lettre de mission pour réaliser notre accompagnement
• Nous établissons une étude personnalisée
• Vous découvrez un ensemble de solutions sur mesure
• Nous les mettons en place en fonction de vos choix
• Vous bénéficiez d’un suivi annuel
• Vous êtes informés des nouvelles opportunités patrimoniales grâce à notre veille

Qui sommes-nous ?

Xperts Patrimoine est un cabinet de conseils en ingénierie patrimoniale qui bénéficie de plus de 10 ans d’expérience. Notre cabinet est composé de conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ainsi que de juristes d’affaires et fiscalistes.

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Conseiller en Gestion de patrimoine, nous intervenons aussi bien dans le domaine des placements, fiscalité, succession, crédit, assurances et transactions immobilières au Pays Basque et sud Landes.

Coordonnées

Jonathan RIO dispose du statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro E004785 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers par l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI). Jonathan RIO dispose également de la carte d’agent immobilier n° CPI 4002 2018 000 035 535 auprès de la Sous-Préfecture de Dax et est référencé sur le registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de l’ORIAS sous le numéro 18005813 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. Nos activités sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de la compagnie AIG. Le code APE de l’entreprise est le 7022Z.
www.anacofi.asso.fr | www.orias.fr

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